1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища, хотя мотивы преступления остаются неясными.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит работать в условиях тотальной секретности и давления сверху, где каждая улика может оказаться фальшивкой, а каждое свидетельство — заказным. В атмосфере всеобщего страха и недоверия Журов понимает, что раскрытие этих преступлений потребует от него не только профессионального мастерства, но и гражданского мужества.